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发稿时间:2019-05-27 07:20 来源:非凡娱乐登录网址平台 阅读量:466
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非凡娱乐登录网址平台非凡娱乐登录网址平台非凡娱乐登录网址平台 30日早盘,沪深两市股指冲高回落,深成指跌逾1%,创业板指一度大跌逾2%。截至收盘,沪指报2868.91点,下跌0.16%,深成指报9192.55点,下跌1.11%,创业板指报1567.41点,下跌1.7%。 对于今日市场表现,源达投顾表示,周一沪深两市各大指数分化运行,创业板指领跌两市,科技股和次新股惨跌,权重股走强,另外国企改革成为市场一道亮丽的风景线,但分化的格局不利于市场运行,午后关注沪指五日均线的得失。操作上,证监会决定修改完善上市公司退市制度,严重侵害群众利益的公司坚决依法强制退市,所以在选股上一定要做好甄别,防止踩雷。 天信投资表示,最近两周以来,黑天鹅事件比较多,一是汇率持续贬值;二是中美争端愈演愈烈;三是疫苗事件被刷屏;四是美国科技股大跌等,一系列的事件都会对A股的走势形成较大的影响。而利好方面,主要体现在积极的财政政策将实施;管理层将积极的完善和修改上市公司的退市制度;积极的扩大开放;甚至包括未来可能出现定向降准或者定向降息的出现。 利空的黑天鹅对市场的影响主要体现在短期,而利好的影响主要立足于长周期。目前股指股指仍在2800点区域,估值较低,在这个位置出现黑天鹅,只能是加速赶底;而在这个位置出现利好或者利好的预期,将会立足于长远。所以,即使短期内股指重新形成震荡整理的走势,整体市场的大机会已经明显领先于存在的阶段性小风险。操作上,短期保持谨慎乐观,不要追涨,继续低吸一些防御性品种和政策扶持类品种。 华帝股份(002035)官网披露,自7月16日“法国队夺冠华帝退全款”活动启动以来,截至7月29日12点,线上部分共完成返卡数量7171单,累计返卡金额2599万元,预估完成率达89.6%。截至29日23点,线下部分完成退款数量6985套,占购买“夺冠套餐”总数的78.1%,完成退款金额3603.75万元。估算线上线下合计退款金额超6200万元。 供给端,随着印尼逐渐放开铝土矿出口配额,海外矿石供应还将宽松。国内受环保检查和北方大雨的影响供应减少,但同时进口数量也在增加,库存依旧有上升空间。氧化铝价格下跌后,电解铝炼厂增加备库,陕西、河南两地氧化铝企业实行弹性生产造成短期供应减少,而下半年计划投产的新增产能为690万吨,考虑到投产时间和采暖季限产,预计投产量为80万吨。电解铝新增产能投产速度低于预期,成本支撑效果较为明显。上半年复产产能约180万吨,下半年待投产产能为231.5万吨,预计新增产量60万吨。 需求端,宏观方面,美国复苏动力强劲,下半年经济持续向好,欧元区经济整体平稳,但表现逊于去年。国内方面,由于贸易战影响,市场预期偏悲观,这也成为操作中的风险点。终端方面,今年以来房地产市场表现持续改善,房地产投资增速仍有上升空间、商品房销售保持温和上涨,房地产依旧是需求较大支撑;汽车由于降税政策鼓励,表现将好于去年,构成利好。 总体来看,全球铝市供应短缺较去年同期收窄73.6万吨,但国内库存绝对值高、待投产产能多、整体供应过剩的局面没有大改善,铝市维持下有成本支撑,上有产能压力的基本面。 我们认为铝价仍将维持在区间[13500,16000]元/吨内震荡,建议以高抛低吸区间操作为主。目前主力合于价格于14100元/吨一线盘整,可以布局中长线多单。 主力合约运行区间为[13600,15500]元/吨,伦铝电子盘运行区间为[1977,2718]美元/吨。受“俄铝制裁门”影响,伦铝于4月5日探至2017年8月8日以来的低点1977美元/吨后开始止跌反弹,随后维持了10个交易日的上涨,最终于4月19日上冲至自2011年6月以来的高点2718美元/吨后开始回落,至此,上半年铝市最亮眼的行情画上句号。反观内盘,沪铝走势以跟随伦铝为主,仅于4月19日短暂突破前期压力位,外强内弱格局凸显。 五月份六月份以来,受中美贸易战影响,市场对宏观经济的忧虑情绪对基本金属品种构成较大压力,再加上阳极碳素、氧化铝价格的下跌,铝锭生产成本随之降低,内外盘铝价均表现为弱势下行。我们认为,在铝市供大于求的特征并大改善的情况下,铝价难以摆脱区间震荡的行情。 据中国海关统计,5月份中国铝土矿进口量8103547吨,同比增长42.96%;1-5月份铝土矿进口量为3450.7万吨,累计同比上升37%。 在我国铝土矿进口来源中,几内亚铝土矿因其开采项目密集,占到51.8%,一季度我国从几内亚进口铝土矿同比大增118.7%;其次是长协矿来自澳大利亚占23%。剩余来源国为印尼、所罗门,分别占到5.2%和3.0%。另外,从较远地区如巴西、牙买加等国也有少量进口,但是品质较高,在海运费相对划算的前提下,进口偏好将增强。 同时,中国国产铝土矿消耗量增长幅度较小,显示国内对进口矿以来程度依然很高。由于环保检查和“蓝天保卫战”影响,广西、贵州铝土矿供应趋紧,再加上山西治污整改,国内铝土矿供应整体较为紧张。进口铝土矿仍是主流选择,中国铝业、山东魏桥和鑫发都在增加海外铝土矿的开采项目,其中鑫发铝业与澳大利亚MetroMining签订了一项四年期承购协议,第一年鑫发铝业将采购100万吨铝土矿,接下来三年每年采购200万吨。库存方面,虽然进口铝土矿消耗量在增加,但同时进口数量也在增加,库存依旧有小幅上涨。 境外矿山方面。阿鲁法矿业在几内亚为贝尔艾尔矿山修建的公路和港口6月份已经完成,该狂汗年产能600万吨,矿山开采寿命17年,预计2019年年产量达到500万吨。其矿石品位氧化铝含量46%-47%,运输船舶运力为18-21万吨。氧化铝为45%min,二氧化硅为3%的铝土矿中国到岸CIF报价55美元/吨。该矿山已于6月底开工。另外,随着印尼逐渐开放铝土矿出口配额,未来海外铝土矿供应还将宽松。 2018年5月份我国进口氧化铝2万吨,同比减少85.7%;1-5月中国进口氧化铝为21.5万吨,同比减少83.6%。截至6月29日,中国主要港口氧化铝库存为62.5万吨,环比减少1万吨,同比增加2万吨,目前有部分货物堆积在港口。总体来看,我国氧化铝进口长期处于下降趋势。 上半年氧化铝进口量大减主要由于海外价格远高于国内。2月份巴西Alunorte炼厂出现泄漏事件,导致其氧化铝炼厂被迫削减一半产能,其供应减少26.7万吨/月。4月份美国对俄铝进行制裁,导致多国拒收俄铝旗下扽氧化铝产品。这两起事件导致海外氧化铝市场供应紧张氛围较浓,国外氧化铝价格暴涨,国内氧化铝价格亦有所跟随。后期随着美国放松对俄制裁,虚高的国外氧化铝价格逐渐回落,截至7月11日,澳大利亚氧化铝FOB平均价已回落至460美元/吨。 今年下半年我国氧化铝计划新增产能690万吨,其中三季度计划投产200万吨,四季度计划投产300万吨,仍有190万吨产能未拟定投产时间。根据投产进程和采暖季限产,我们预计下半年新增产量80万吨,2018年全年产量约七千万吨。 据IAI(国际铝业协会)数据,2018年5月全球原铝产量为544万吨,环比增长2.6%;1-5月份全球原铝产量为2643万吨,同比减少17万吨。

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